老白干酒跌3.95% 昨天招商证券刚重申强烈推荐

博融之坚 2022-05-14 8.52 W阅读

　　北京8月30日讯老白干酒(600559.SH)今日股价下跌，截至收盘，每股报25.99元，跌幅3.95%。

　　招商证券股份有限公司研究员于佳琦、刘成2022年8月29日发布研报《老白干酒(600559)：Q2收入环比提速超预期势能持续向上》称，公司发布了2022年半年报，22Q2实现收入11.18亿元，同比+24.57%，实现归母扣非净利润0.84亿元，同比+48.63%，疫情扰动下收入仍实现环比加速，超市场预期。公司战略聚焦次高端产品，高档酒收入5.38亿，同比+34.21%，收入提速。大本营河北稳健，安徽、湖南增长亮眼，高端武陵酒占收入比重提升至约17%。22H1毛利稳步提升，费用略降，归母扣非净利率同比+1.18pct至7.63%，盈利能力有所提升。中秋旺季回款进度良好，企业动作积极，势能仍在向上。维持22-24年每股收益为0.80元（含资产处置收益）、0.80元、1.08元，上调目标价至34元，对应23年42X PE，中秋旺季或迎来估值切换，建议加大关注，重申“强烈推荐”投资评级。