博通(AVGO.US)成功融资284亿美元，将用于收购威睿(VMW.US)

智通财经APP获悉，博通(AVGO.US)已获得多达284亿美元的新债务承诺，以资助其收购威睿(VMW.US)。在等待监管机构批准交易的过程中，博通公司替换了一笔较短期的贷款。

周三，据消息称，这笔284亿债融资，分为两笔107亿美元的贷款和一笔70亿美元的贷款。此外，这笔贷款可以额外增加20亿美元，将取代博通去年为收购而签署的320亿美元短期贷款。另外，美国银行将担任协议的代理。

此次新融资可能是历史上最大的科技企业并购之一，使博通有更多时间决定何时转向高评级债券市场，以满足其资金需求。博通提出的610亿美元收购威睿的交易，正在经历漫长的监管批准过程。尽管英国的反垄断监管机构已于7月对该交易做出临时批准，但博通仍在等待美国联邦贸易委员会的决定，该委员会尚未决定是否对其提起诉讼。

目前，博通和威睿未对请求置评。美国银行拒绝置评。

信贷分析师Noel Hebert表示：“过渡期限通常为12至18个月，假设他们仍然希望交易在第四季度完成，公司需要稍微加快步伐。由于这些贷款将在两年、三年和五年内到期，博通可能会考虑在资金成本降低后，用新的债务来替换之前的贷款。

Breckinridge Capital Advisors研究联席负责人Nicholas Elfner表示，这种融资方法对发行人的优势在于，可以灵活地获得银行定期融资，并能够等待债券市场退出，直到条件有利出现。

博通并不是今年第一家用定期贷款取代短期贷款的公司。今年7月，渤健公司(BIIB.US)表示，计划用两笔期限贷款替换其15亿美元的短期贷款。投资级公司发放的任何类型贷款，通常会在后期将这些贷款转为债券融资。

去年，甲骨文(ORCL.US)使用了一笔57亿美元的定期贷款来减少其157亿美元的短期贷款，然后在去年11月和今年2月，公司发行了大约120亿美元的新投资级债券，用于支付之前的债务。

博通在2022年5月宣布了一项短期贷款。这笔贷款的规模相当大，被认为是自2021年，银行为支持AT&T(T.US)公司与Discovery公司并购提供415亿美元资金以来，最大的蓝筹融资计划之一。

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