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【09:13 阳光电源(300274)2023年三季报点评：光储业务量利齐升 业绩超预期增长】
11月2日给予阳光电源(300274)强推评级。
投资建议：公司光储龙头地位稳固，电站业务高速发展，三大板块齐头并进，业绩有望保持较高增速。考虑公司光储业务量价齐升，该机构上调业绩预测，预计公司2023-2025 归母净利润分别为99.94/116.16/136.38 亿元（ 前值86.07/108.76/132.60 亿元），当前市值对应PE 分别为13/11/9 倍。参考可比公司估值，给予2024 年15x PE，对应目标价117.32 元，维持“强推”评级。
风险提示：需求不达预期，原材料供应紧张，行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。
【09:04 盛弘股份(300693)2023年三季报点评：Q3营收符合预期 费用拖累业绩 看好公司长期发展】
11月2日给予盛弘股份(300693)强推评级。
投资建议：展望未来，该机构看好公司三大业务发展前景，其中储能和充电桩业务作为新能源后周期板块的重要赛道，公司依然具备较大发展空间；此外，伴随着下游工业的复苏，公司电能质量业务也有望伴随行业复苏。由于公司二、三季度业绩整体超预期，该机构上调公司业绩预期，预计公司 2023-2025 公司归母净利润分别为3.86/5.80/7.96 亿(前值为3.48/ 5.16/7.36 亿元)，当前市值对应PE 分别为21/14/10 倍。考虑到板块整体估值中枢下降，同时参考可比公司估值，给予公司24 年业绩20 倍的估值，对应目标价为37.6 元，维持“强推”评级
风险提示：充电桩激励政策落地不达预期风险；储能、充电桩行业竞争加剧；大储PCS 需求不及预期风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【09:04 金禾实业(002597)2023年三季报点评：业绩环比略增 静待底部复苏】
11月2日给予金禾实业(002597)强推评级。
投资建议：考虑到三氯蔗糖、安赛蜜及麦芽酚价格下滑，该机构预计公司23-25年归母净利润预测分别至7.63、11.45、13.74 亿元（前值为8.11、12.56、14.63亿元），当前市值对应PE 分别为16x、11x、9x。参考历史估值，给予公司2023年18x 估值，对应目标价24.48 元，维持“强推”评级。
风险提示：原料价格超预期上涨、下游需求不及预期、项目推进不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【09:04 北京人力(600861)2023年三季报点评：扣非高增 业务稳健】
11月2日给予北京人力(600861)强推评级。
公司扣非归母增速依然保持相对高增，归母净利润或受到政府补贴节奏、处置子公司取得收益等影响，导致季度错配。（23Q1\Q2\Q3 非经常损益合计影响归母净利润金额分别为1.58\0.43\0.41 亿元，22Q1~Q3 为0.40、0.30、1.01 亿元）? 投资建议：公司作为人服龙头，前三季度的综合表现依然相对稳健，从业务看公司人事管理业务客户高粘性，依然是公司利润的稳定盘；业务外包在与德科合作中持续拓展新客户和新行业，在不同区域市场聚焦发力，该机构看好公司资源获取和需求交付的能力，受宏观环境和政府补助节奏的影响，该机构略下调2023~2025 年公司归母净利润至5.28、10.09、11.83 亿元（此处2023 年考虑置出资产和保留资产亏损的影响，原预计7.61、10.43、12.56 亿元），对应PE 分别24、12、11 倍。基于公司业务稳定性和获取订单的能力，参考可比公司和公司未来三年增速，给予2024 年17 倍PE，目标价30.3 元，维持“强推”评级。
风险提示：业务外包收入增速放缓、业务外包毛利率降低、企业用人需求降低、行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【08:58 传音控股(688036)2023年三季报点评：23Q3业绩创新高 拥抱AI手机发展机遇】
11月2日给予传音控股(688036)强推评级。
投资建议：鉴于公司成本和费用管控能力逐步提升，该机构上调盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润为50.17/60.66/75.24 亿（原值为48.53/58.86/72.95亿），对应EPS 为6.22/7.52/9.33 元（原值为6.02/7.30/9.04 元）。该机构对公司新兴市场开拓和手机以外业务增长持乐观的态度，给予2024 年22 倍PE，对应目标价165 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：下游需求不及预期，市场开拓不及预期，移动互联拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:53 爱柯迪(600933)2023年三季报点评：经营性净利新高 中大件转型成效初现】
11月2日给予爱柯迪(600933)强推评级。
投资建议：公司3Q 归母净利符合预期，剔除汇兑后净利新高，同时公司从小件到大件的主动战略转型及墨西哥扩产战略有望强化中长期成长展望。公司新能源订单有望在未来1-2 年快速放量，根据2023 年三季报、外汇变动等因素， 该机构将公司2023-2025 年归母净利预期由8.06 亿、10.28 亿、13.09 亿元调整为8.26 亿、10.34 亿、12.63 亿元，增速对应+27%、+25%、+22%，对应当前PE 23 倍、18 倍、15 倍。公司高经营性表现依然有望展现强α，根据行业及公司历史估值情况，该机构将公司目标PE 由2023 年30 倍调整为2024 年25 倍，目标价相应调整为28.9 元，对应2023 年PB 3.8 倍。维持“强推”评级。
风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:53 禾望电气(603063)2023年三季报点评：新能源电控业务毛利率超预期 看好风光储氢及传动业务长期发展潜力】
11月2日给予禾望电气(603063)强推评级。
投资建议：展望未来，该机构看好公司各业务发展前景：在光伏领域，单管并联技术带来的成本优势有望为公司带来市占率的提升；在风电领域：公司利润率企稳提升，今年风电装机低于年初预期，十四五规划要求下明后两年增速确定性较强；在储能领域：行业高增速，pcs 环节格局渐晰，明年有望量增利稳；在传动领域，部分项目在国产替代背景下明年预计增速超50%，技术壁垒高，利润率高。公司三季报业绩超预期，该机构上调今年盈利预测，但考虑到市场对明年国内光伏逆变器竞争加剧的预期，该机构下调了明年该板块业务的毛利率预测，预计公司 2023-2025 公司归母净利润分别为5.42/6.85/8.66 亿元(前值4.96/6.96/9.06 亿元)，当前市值对应 PE 分别为20/16/13 倍。考虑到板块整体估值中枢下降，同时参考可比公司估值，给予公司24 年业绩22 倍的估值，对应目标价为34.1 元，维持“强推”评级。
风险提示：产品价格以及毛利率下降；国产替代不及预期；行业装机不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。
11月2日给予阳光电源(300274)强推评级。
投资建议：公司光储龙头地位稳固，电站业务高速发展，三大板块齐头并进，业绩有望保持较高增速。考虑公司光储业务量价齐升，该机构上调业绩预测，预计公司2023-2025 归母净利润分别为99.94/116.16/136.38 亿元（ 前值86.07/108.76/132.60 亿元），当前市值对应PE 分别为13/11/9 倍。参考可比公司估值，给予2024 年15x PE，对应目标价117.32 元，维持“强推”评级。
风险提示：需求不达预期，原材料供应紧张，行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。
【09:04 盛弘股份(300693)2023年三季报点评：Q3营收符合预期 费用拖累业绩 看好公司长期发展】
11月2日给予盛弘股份(300693)强推评级。
投资建议：展望未来，该机构看好公司三大业务发展前景，其中储能和充电桩业务作为新能源后周期板块的重要赛道，公司依然具备较大发展空间；此外，伴随着下游工业的复苏，公司电能质量业务也有望伴随行业复苏。由于公司二、三季度业绩整体超预期，该机构上调公司业绩预期，预计公司 2023-2025 公司归母净利润分别为3.86/5.80/7.96 亿(前值为3.48/ 5.16/7.36 亿元)，当前市值对应PE 分别为21/14/10 倍。考虑到板块整体估值中枢下降，同时参考可比公司估值，给予公司24 年业绩20 倍的估值，对应目标价为37.6 元，维持“强推”评级
风险提示：充电桩激励政策落地不达预期风险；储能、充电桩行业竞争加剧；大储PCS 需求不及预期风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【09:04 金禾实业(002597)2023年三季报点评：业绩环比略增 静待底部复苏】
11月2日给予金禾实业(002597)强推评级。
投资建议：考虑到三氯蔗糖、安赛蜜及麦芽酚价格下滑，该机构预计公司23-25年归母净利润预测分别至7.63、11.45、13.74 亿元（前值为8.11、12.56、14.63亿元），当前市值对应PE 分别为16x、11x、9x。参考历史估值，给予公司2023年18x 估值，对应目标价24.48 元，维持“强推”评级。
风险提示：原料价格超预期上涨、下游需求不及预期、项目推进不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【09:04 北京人力(600861)2023年三季报点评：扣非高增 业务稳健】
11月2日给予北京人力(600861)强推评级。
公司扣非归母增速依然保持相对高增，归母净利润或受到政府补贴节奏、处置子公司取得收益等影响，导致季度错配。（23Q1\Q2\Q3 非经常损益合计影响归母净利润金额分别为1.58\0.43\0.41 亿元，22Q1~Q3 为0.40、0.30、1.01 亿元）? 投资建议：公司作为人服龙头，前三季度的综合表现依然相对稳健，从业务看公司人事管理业务客户高粘性，依然是公司利润的稳定盘；业务外包在与德科合作中持续拓展新客户和新行业，在不同区域市场聚焦发力，该机构看好公司资源获取和需求交付的能力，受宏观环境和政府补助节奏的影响，该机构略下调2023~2025 年公司归母净利润至5.28、10.09、11.83 亿元（此处2023 年考虑置出资产和保留资产亏损的影响，原预计7.61、10.43、12.56 亿元），对应PE 分别24、12、11 倍。基于公司业务稳定性和获取订单的能力，参考可比公司和公司未来三年增速，给予2024 年17 倍PE，目标价30.3 元，维持“强推”评级。
风险提示：业务外包收入增速放缓、业务外包毛利率降低、企业用人需求降低、行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【08:58 传音控股(688036)2023年三季报点评：23Q3业绩创新高 拥抱AI手机发展机遇】
11月2日给予传音控股(688036)强推评级。
投资建议：鉴于公司成本和费用管控能力逐步提升，该机构上调盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润为50.17/60.66/75.24 亿（原值为48.53/58.86/72.95亿），对应EPS 为6.22/7.52/9.33 元（原值为6.02/7.30/9.04 元）。该机构对公司新兴市场开拓和手机以外业务增长持乐观的态度，给予2024 年22 倍PE，对应目标价165 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：下游需求不及预期，市场开拓不及预期，移动互联拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:53 爱柯迪(600933)2023年三季报点评：经营性净利新高 中大件转型成效初现】
11月2日给予爱柯迪(600933)强推评级。
投资建议：公司3Q 归母净利符合预期，剔除汇兑后净利新高，同时公司从小件到大件的主动战略转型及墨西哥扩产战略有望强化中长期成长展望。公司新能源订单有望在未来1-2 年快速放量，根据2023 年三季报、外汇变动等因素， 该机构将公司2023-2025 年归母净利预期由8.06 亿、10.28 亿、13.09 亿元调整为8.26 亿、10.34 亿、12.63 亿元，增速对应+27%、+25%、+22%，对应当前PE 23 倍、18 倍、15 倍。公司高经营性表现依然有望展现强α，根据行业及公司历史估值情况，该机构将公司目标PE 由2023 年30 倍调整为2024 年25 倍，目标价相应调整为28.9 元，对应2023 年PB 3.8 倍。维持“强推”评级。
风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:53 禾望电气(603063)2023年三季报点评：新能源电控业务毛利率超预期 看好风光储氢及传动业务长期发展潜力】
11月2日给予禾望电气(603063)强推评级。
投资建议：展望未来，该机构看好公司各业务发展前景：在光伏领域，单管并联技术带来的成本优势有望为公司带来市占率的提升；在风电领域：公司利润率企稳提升，今年风电装机低于年初预期，十四五规划要求下明后两年增速确定性较强；在储能领域：行业高增速，pcs 环节格局渐晰，明年有望量增利稳；在传动领域，部分项目在国产替代背景下明年预计增速超50%，技术壁垒高，利润率高。公司三季报业绩超预期，该机构上调今年盈利预测，但考虑到市场对明年国内光伏逆变器竞争加剧的预期，该机构下调了明年该板块业务的毛利率预测，预计公司 2023-2025 公司归母净利润分别为5.42/6.85/8.66 亿元(前值4.96/6.96/9.06 亿元)，当前市值对应 PE 分别为20/16/13 倍。考虑到板块整体估值中枢下降，同时参考可比公司估值，给予公司24 年业绩22 倍的估值，对应目标价为34.1 元，维持“强推”评级。
风险提示：产品价格以及毛利率下降；国产替代不及预期；行业装机不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。
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