泰和新材(002254):2023年11月16日投资者关系活动记录表
原标题:泰和新材:2023年11月16日投资者关系活动记录表
| 投资者关系活动 类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称及 人员姓名 | 国盛证券 尹乐川、杨义韬、孙琦祥、王席鑫 西南证券 屈紫荆 中信建投 刘杰 源乐晟资产 梁皓 因诺资产 范鹏伟 |
| 时间 | 2023年11月16日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人 员 | 董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公室人 员 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | 投资者：隔膜的大线，跑环评、能评的手续，大约是什么进 度？ 答：估计明年春天差不多能完成。 投资者：隔膜产能爬坡过程大约需要多久？ 答：现在这条线基本用了半个月左右，后面大线的设备多， 可能会长一些。 投资者：设备投产到运行稳定，期间会有的问题？ 答：因为现在的线跟产业化的线差不多，后面遇到的问题基 本会跟现在一样。 投资者：目前的设备是定制？ 答：半定制的，后面可能我们会自己装。 |
| 投资者：设备设计难度？精度要求？ 答：因为我们本身是做芳纶，做芳纶的设备是我们自己设计 的，现在是从一维变成二维，很多是通用的。 投资者：隔膜的客户验证，进度如何？ 答：送样送了几十家客户，国内国外都有。进度有快有慢， 快的有小批量付费订单。 投资者：影响他们使用的是成本因素？ 答：成本因素也会考虑。目前我们感觉，做新的方向，大家 基本都会关注，拿回去做成电池试试，看对电池各方面性能 的影响，包括后期用不用也会评估一下，对性能有多大提高， 对下游客户有多大的提高，以及本身的成本承受能力。 投资者：十亿平米能做多少辆车？ 答：一辆车大约是一千平左右。 投资者：优势其实是安全性能可以提高？ 答：安全性是一个方面，快充性能、高低温性能、循环寿命 等几个方面都有提高。 投资者：跟 PVDF对比？ 答：PVDF主要是提供一个粘接的作用，跟芳纶提供的性能 不一样。PVDF对安全性的提升有限，并且根据欧美的要求， 是要去氟化的。 投资者：如果用芳纶代替 PVDF作为粘接剂，成本方面？ 答：差不了太多。 投资者：隔膜是跟基膜一块卖？ 答：对的。 投资者：宁夏那边的对位芳纶是用来涂覆的？ 答：不是。 投资者：涂覆用的是间位的？ 答：间位和对位两种都有。 投资者：基膜是外购的？ |
| 答：是的。 投资者：外购的话，跟原液的相容度会有影响吗？ 答：差不多。可能涂陶瓷直接在线涂效率高，但是芳纶我们 分析直接在线涂不是最好的路线。 投资者：环保方面的成本高吗？ 答：对我们来说不多，因为我们生产纤维也需要相关的设备。 投资者：原液是需要调的是吗？ 答：也需要调整，跟做纤维的是不太一样的。 投资者：客户进行大的突破，还需要什么步骤？ 答：首先电池厂很多，每一家的指标需求都不一样，并且不 同的电池型号也会有差别，基本上是每一个电池型号提供一 个定制的方案，就比较累；二是推的过程中，需要不断的反 馈交流，有一些比较密切，有一些相对慢一些。 投资者：现在进展比较快的？ 答：目前来看在动力等方面进展稍微快一些。 投资者：下游反馈动力用是什么原因？什么时候变成比较刚 性的需求？感觉现在像商业险一样。 答：如果是理解成商业险，就看大家每个人的心态。一般条 件允许，成本不是太高，大部分人还是会买一下。后续电车 的基数大了，安全性可能会成为一个社会问题，政府可能会 介入，可能会变成交强险那样。 投资者：PI涂覆？ 答：PI不稳定，并且它怕水。 投资者：现在基膜越做越薄，我们能做多少的？ 答：现在 5微米以上的都可以。 投资者：涂完之后会更厚？ 答：我们的涂层跟陶瓷一样，看电池厂需要我们涂什么样。 投资者：电池厂在做的时候工艺会有调整？ 答：应该是没有。 |
| 投资者：安全性都在用各种各样的方案来解决，我们是跟他 们是竞争？还是互相补充？ 答：应该是互相配合的。安全是个综合性的方案，最理想的 是如果我们的性能发挥到极致，要跟其他方面配合起来，就 更完美了。单纯靠一个材料来解决所有的问题，就很难。 投资者：芳纶涂覆几千万平，产能扩大会不会影响良率或者 需要技术提升？ 答：我们现在这个线，虽然我们叫中试线，但是其实是一条 完整的生产线。产能扩大后，良率只会提升，不会下降。 投资者：后续扩大是直接复制？ 答：会有一点改动，但是不会大改，效率方面可能会做一些 提升。 投资者：体量大了之后会销售原液？ 答：之前我们尝试过这种方式，但是没有做起来。 投资者：之前间位芳纶是希望央企做防护服，进展如何？ 答：去年我们在“三桶油”就开始推，推得比较顺。今年开 始推化工园，化工园是每个企业都不大，但是数量比较多， 目前来看难度比“三桶油”大一些，需要一些时间。 投资者：“三桶油”去年采购之后，今年的量会不会下降？ 答：其实去年采购，今年也会采购，可能量不会那么大。标 准的建议是夏装一年一换，春秋装两年一换，但是不强制， 大家根据实际的情况。 投资者：间位和对位高端和低端的价格差？ 答：差的很大。 投资者：特殊用途和一般用途是通过定制化？ 答：指标会有差异。 投资者：差异大吗？ 答：比较大。 投资者：会专门切换生产线？ |
| 答：生产线有些地方需要调整。现在做产线是要求做柔性的， 有些指标是可以调整的。 投资者：对位芳纶用在刹车片，国内比较少？ 答：也不少，我们有个子公司专门做这个。 投资者：那个相对比较贵？ 答：相对比较便宜，大部分是用等级品来做，国外高端的也 有，但是占比不高。 投资者：原料像对苯二胺和酰氯，国内都能买到？ 答：都能买到。 投资者：国内外对位产品的品质差异，原料的影响大？ 答：原料差不多，其他方面的影响可能更大。 投资者：新增的产能多少对位？多少间位？ 答：现阶段在建的间位基本都建完了，基本都是对位的。公 告的两万吨的间位芳纶纤维还没开始做。 投资者：间位的两万吨的投产时间？ 答：可能会先建隔膜，芳纶纤维根据情况来做，先把手续跑 完。 投资者：现在对位芳纶国内的进口量有多少？ 答：今年不高，估计大约有三四千吨。 投资者：进口的这些都是用在哪里？ 答：橡胶、防弹、光缆应该都有。 投资者：绿色印染具体怎么开展？我们提供原料还是？ 答：不是，是我们自己买布料，进行改性，染好了之后卖布。 投资者：现在有量吗？ 答：四季度会有一点。 投资者：今年会贡献利润吗？ 答：新的项目刚投产，收入应该会有一些，直接贡献利润有 难度。 投资者：价格大约是什么情况？ |
| 答：价格现在是参照传统的染厂。 投资者：成本方面？ 答：比传统的染厂略低。 投资者：有客户吗？ 答：这方面相对来说，大品牌比小品牌更关注，国外的比国 内的更关注。 投资者：过滤领域往下压价格，改善竞争结构，现在怎么样？ 答：现在在这个领域，除了我们别人基本是不赚钱的，出货 量也少。 投资者：价格会维持？ 答：这个领域可能会维持一段时间。因为不单是针对在产的， 还有有想法的。 投资者：对位芳纶的设备是进口？ 答：我们最新的线是准备都采用国产。 | |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年11月17日 |
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